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2017动力电池行业梯队阵容形成

2018-04-17 来源:  浏览:    关键词:
来自中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计数据显示,在新能源汽车补贴退坡、车型公告目录重审等因素影响下,2017年,动力电池市场受到一定程度的影响,但总体来看依旧实现了较高增长。去年,我国新能源汽车装载动力电池量达37.06GWh,同比增长21.5%。
分企业看,国内动力电池市场呈现出高度集中的特点,目前已经形成三个梯队。其中,宁德时代超过比亚迪成为国内动力电池行业霸主,比亚迪正在由自给自足模式转变为向其他整车企业供货,以上两家企业构成了行业“第一梯队”;“第二梯队”由沃特玛和国轩高科两家企业构成,是行业的重要参与者;“第三梯队”则由比克、力神等一众企业构成,这类企业在行业激烈的竞争中,面临优胜劣汰的压力。

同比增幅:57.24%
2017年,宁德时代一举超过动力电池行业曾经的“老大”比亚迪,跃居总装机量排行榜榜首,此外还打败松下成为全球动力电池系统销量冠军,并成为国内最具国际竞争力的动力电池制造商之一。
去年,宁德时代相继在法国、美国、加拿大、日本成立分公司,同时与上汽合资合作,产业规模进一步扩大。目前,宁德时代主要业务包括动力电池系统、储能系统和锂电池材料回收三项。其中,动力电池系统包括电芯、模组及电池包,产品以方形电池为主,应用领域涵盖电动乘用车、电动客车及电动物流车等车型。目前,宁德时代动力电池单体比能量可达到270Wh/kg以上,2020年将力争实现350Wh/kg,同时固态电池技术也正在研发中。
在《2017年中国独角兽企业发展报告》中,宁德时代估值列第6位。
同比增幅:-26.21%
由于建立了自己的电动乘用车、商用车业务板块,做电池起家的比亚迪一直采用自产自用的发展模式。去年,在动力电池行业一直位居第一的比亚迪被宁德时代赶超,这种局面在一季度就已显现;下半年,宁德时代与比亚迪进一步拉开了距离。
自给自足的封闭模式被认为不利于比亚迪长足发展,尤其是宁德时代与国内外多家车企形成紧密合作关系后,比亚迪似乎面临更大挑战。去年,比亚迪开始酝酿拆分电池业务,而其他零部件、车载软件、模具等部门,未来也都有独立运营的可能。
不过,在动力电池原材料价格居高不下的大背景下,比亚迪已提前布局原材料市场,价格优势凸显,因此其动力电池依然具备明显优势。此外,云轨和储能两块新业务,比亚迪也正在布局中。
同比增幅:-2.93%
2017年,为新能源专用车配套的动力电池企业有73家,沃特玛是其中惟一一家装机量超1GWh的厂商。
成立于2002年的沃特玛,是国内最早研发动力电池并率先实施批量化应用的高新技术企业之一,其产品在快充、低温、成组、安全监控技术等方面,都处于领先水平。不同于宁德时代与大型车企合作、比亚迪自给自足,沃特玛选择了以建立产业创新联盟的形式扩大“朋友圈”。截至2017年底,已有8万余辆配备沃特玛动力电池系统的新能源汽车运行于国内34个省市,其产品还销售到40多个国家和地区。
同比增幅:9.93%
国轩高科与北汽新能源、北汽常州、安凯客车、江淮汽车、成都大运、奇瑞汽车、南京金龙等多家车企合作密切。2017年,国轩高科已具备3GWh三元电芯、7GWh磷酸铁锂电芯的生产能力,今年规划在原有产能基础上新增10GWh,到2020年年底计划达到30GWh产能水平。
据悉,国轩高科承接国家科技部“300Wh/kg”高能量密度重大科技专项,该公司自主研发的软包电芯能量密度已达302Wh/kg,未来还将继续围绕该重大科技专项进行布局,并计划在今年推进相关产品的产业化建设。
同比增幅:138.13%
比克不仅是中兴、惠普、联想、三星等消费类电子产品供应商,同时与大众、一汽、宝马、奇瑞等整车企业关系紧密。2017年,比克电池配套总数为3.44万辆,其中江南汽车配套装机数量最多,为2万辆。此外,比克还在去年与云度、奇点等新造车企业签下订单。
目前,比克电池批量生产的圆柱形三元锂电池能量密度达220Wh/kg。2016年,比克电池深圳、郑州两个基地总产能为2.5GWh,2017年规划值为8GWh。比克电池还在进一步扩充产能,预计2020年总产能将达到15GWh,预市场占有率将在12%以上。
作为积极的三元电池产能扩张者,比克的前景被看好。今年2月,江苏中利集团股份有限公司发布公告称,拟以约100亿元收购深圳比克动力电池有限公司股份。
同比增幅:-18.30%
去年10月,力神成为东风汽车与雷诺-日产联盟成立的新能源合资车企——易捷特BBG项目动力电池惟一供应商,这是国内首例新能源汽车合资企业对外明确公布供应商。此外,力神在去年的另一个大动作是总投资21亿元、年产4GWh 21700动力电池的项目开始投产,并推出了国内首家该产品定制生产线。南京金龙客车制造有限公司和北汽(常州)汽车有限公司生产的两款纯电动厢式运输车,未来将配装该款三元锂离子电池,这意味着21700电池在我国正式投入应用。
作为行业中较早成立的电池企业,力神已经具有10GWh锂离子蓄电池产能,曾与比亚迪、宁德时代等企业一起组成动力电池第一梯队。不过,近一两年来,随着电池行业竞争角逐加剧,力神的行业地位有所下滑。
同比增幅:197.37%
在2016年尚未进入装机量排名前20名的情况下,孚能科技在去年的表现可谓质的飞跃,一举占据行业排名第7位,成为2017年的一匹“黑马”。
孚能科技在业内一直较为低调,但去年,孚能科技(赣州)有限公司与北京汽车集团有限公司、北京市顺义区人民政府三方达成战略合作,将在当地共同建设新能源汽车动力电池研发与制造基地,形成年产8GWh电芯与电池包生产能力。其与北汽集团签订五年百万组电池战略采购协议,成为目前国内新能源汽车领域单笔采购数量最大的订单。二者从2015年就开始合作,孚能科技的电池包已配套北汽新能源全系列车型,单车里程最高已达数万公里,未来5年还将配装更多产品。

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